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    pk10计划 www.zsanf.com 作者:笑笑    栏目:财经    来源:西部热线    发布时间:2018-03-05 15:11

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    ??蹈呒都菔桓ㄖ低辰彰媸?,以下为产品的最新发展情况。

    建议阅读我们在17年6月写的关于??抵悄芗菔灰滴竦纳疃缺ǜ妫汉?低由疃妊芯浚ㄎ澹?锋芒耀世,智能驾驶再造一个???/p>

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    1、公司发布业绩快报,符合预期

    公司公布2017年业绩预告,2017全年总营收418.95亿元,同比增长31.19%;营业利润102.46亿元,同比增长49.93%,归母净利润为94.0亿元,同比增长26.60%,符合我们预期。我们认为,业绩增长一方面反应了在“雪亮工程”的推进以及AI安防的新需求下带来的行业景气度提升,另一方面反映了公司管理水平和运营效率的持续提升,同时积极横向开拓新兴领域,加快技术向产品转化,实现营收和净利润同步增长。此外,公司营业利润相对净利润的较大增长与2017年6月12日后实施的《企业会计准则第16号——政府补助》有关,公司与日?;疃喙氐恼怪ㄈ砑吩鲋邓巴怂埃└葑荚蚣迫肫渌找嬷?,增加了报告期内盈利利润,因此较上年同期有较大增长。

    2、营收增速加快,验证行业景气度提升

    公司2016年营收增速为26.32%,2017年营收增速加快,提升4.87个百分点,至31.19%。我们认为,2018年是新一轮景气周期的开始,行业业绩和估值将持续提升。在上一轮安防发展周期中,平安城市叠加高清替代,国内监控视频市场保持了高景气的增长态势。由于监控点位的增多,在满足了安防监控“看得清”的需求之后,使视频监控“看得懂”需求日益强烈。智能摄像头短期应用的刚需主要在以安全为核心的公安、交通等政府部门;从长期来看,随着物联网应用逐步落地,单价更高的智能化产品将为行业打开传统产品之上的增量空间。此外,“雪亮工程”推动视频监控网络下沉至乡县级别,总体投入量巨大,千亿级蓝海市场将引领行业新周期。

    3、智能视觉助力“工业智能制造”

    公司于1月11日与南瑞集团签署战略合作协议,表明了工业领域对于行业化、智能化的视频解决方案的高需求,以及业界对??低釉诨魇泳?、AI视频方面技术实力的高度认可。??低佑?014年成立机器视觉部,2016年初公司成立杭州??祷魅思际跤邢薰咀ㄗ⒒魇泳趿煊?,2017年最新推出了VPU平台智能相机,率先将新一代的人工智能图像处理技术带入机器视觉领域。我们认为,在智能制造的积极推动下,我国工业机器视觉市场将进入快速的发展阶段,公司基于自身深厚技术积累,积极进行行业合作,增强行业解决方案能力和开发经验,有助于打开新的市场格局,进一步确立竞争优势。

    4、盈利预测与投资建议

    我们认为,公司基于自身深厚技术积累,积极进行行业合作,有助于打开工业视觉市场新格局,进一步确立竞争优势。我们预计,公司2017-2019 年EPS 分别为1.01/1.34/1.85元。由于公司在安防监控领域的核心能力,及未来在AI、工业智能领域的拓展潜力,未来公司可望保持持续的竞争优势,给予同行业公司更高的估值溢价,给予公司2018年35倍PE,2018年PEG大约1.1倍,6个月目标价47.0 元/股,维持“买入”评级。

    5、风险提示

    AI产品进展低于预期的风险,行业增速低于预期的风险。

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